Hoe maak ik een klant aan?

Er zijn meerdere manieren om een klant aan te maken.

Manier 1:

Log in en volg deze stappen:
Contacten Nieuw

Manier 2:

Log in en volg deze stappen:
Nieuw Kies een klant Maak een nieuwe klant aan

Automatisch aanvullen

Als je een bedrijfsnaam invult zullen we voor je op zoek gaan naar de bijbehorende adresgegevens. Je krijgt een overzicht met gevonden bedrijven waaruit je een keuze kunt maken.

Tevens worden er een aantal controles uitgevoerd op de klantgegevens:

• adres / postcode / woonplaats

• e-mail adressen

• btw-nummer

• IBAN

Op deze manier minimaliseren we de kans op fouten.

Je kunt per klant meerdere e-mail adressen opgeven door de adressen te scheiden met een komma. Elk document zal dan naar al deze adressen worden verzonden.

IBAN converteren

Weet je het IBAN van uw klant niet maar wel het oude bankrekeningnummer? Geen probleem, we zetten de oude nummers automatisch voor je om naar IBAN.